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中国建材成功发行第二期永续中票50亿元

2019-06-02 00:11

中国建材成功发行第二期永续中票50亿元

来源:CNBM发布时间:

10月27至29日,中国建材股份有限公司成功发行第二期永续中票50亿元。

中国建材于2014年9月获批发行100亿元永续中票额度,已于2014年11月发行了首期50亿元。近日,中国建材与主承销商中信证券、浦发银行积极商讨永续中票的发行相关工作,确定好时间窗口,提前与多家投资者沟通交流,为永续债的成功发行奠定了坚实基础。出于对中国建材卓越信誉以及未来发展战略的信心,投资者对认购本次债券显示出了极大的热情。10月27日,中国建材二期50亿元永续中票项目完成了簿记定价,投资者认购踊跃,全场认购倍数约为2倍,经过主承销商引导的多轮竞价,发行利率最终锁定在4.63%,创下永续债券发行利率的历史新低。

今年以来,面对经济下行和行业需求下滑的压力,中国建材按照“整合优化、增效降债”的总要求,全面推进深度管理整合,将“降债”作为核心工作之一,积极拓展融资渠道,深化与大型银行及其他金融机构的战略合作,优化资本结构和债务结构,降低财务风险,提升公司发展质量。此次发行永续债进一步拓宽了中国建材的融资渠道,对公司降低融资成本、优化融资结构、有效降低资产负债率产生了积极作用。

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